CIR ANNUNCIA UN’OFFERTA DI ACQUISTO E UNA PROPOSTA DI MODIFICA A TERMINI E CONDIZIONI PER IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EUROBOND 2024 (€210.162.000 IN CIRCOLAZIONE)
Milano, 8 settembre 2014 – CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (la Società) rende noto di aver proposto oggi agli idonei Portatori di prestiti obbligazionari dalla stessa emessi e denominati “€300,000,000 5.75 per cent. Notesdue 2024” (le Notes), di conferire le proprie Notes per l’acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (tale invito, l’Offerta). CIR ha inoltre chiesto agli obbligazionisti di approvare, attraverso una Extraordinary Resolution, talune modifiche ai termini e alle condizioni delle Notes (le Condizioni delle Notes) per permettere alla Società di rimborsare anticipatamente (il Rimborso Anticipato dell’Emittente) tutte le, e non solo parte delle, Notes rimanenti a conclusione dell’Offerta (qualora ve ne siano) (congiuntamente, la Proposta). L’ammontare nominale in circolazione delle Notes è di € 210.162.000.
Il periodo di Offerta inizierà il 9 settembre e terminerà l’1 ottobre 2014. L’Assemblea dei Portatori di Notes per l’approvazione della Extraordinary Resolution sarà convocata per il 13 ottobre a Milano. La maggioranza richiesta per l’approvazione della Extraordinary Resolution è la più alta fra (i) il 50 per cento del valore nominale delle Notes emesse e non estinte e (ii) i due terzi del valore nominale delle Notes rappresentate in assemblea.
L’Offerta e la Proposta si inquadrano nell’ambito di una più efficiente gestione della liquidità di CIR.
L’Offerta e la Proposta sono soggette ai termini e alle condizioni previsti dal tender offer memorandum datato 9 settembre 2014 (il Tender Offer Memorandum), ivi incluse, in relazione all’Offerta, le restrizioni di offerta e distribuzione indicate di seguito e previste in modo più completo nel Tender Offer Memorandum. Copie del Tender Offer Memorandum sono rese disponibili dall’agente per l’offerta (Tender Agent) come indicato di seguito. I termini in maiuscolo nel presente comunicato non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuiti nel Tender Offer Memorandum.
Notes
ISIN
Ammontare nominale in circolazione
Prezzo di Acquisto
Ammontare di Rimborso Anticipato
Consent Amount
Quantità oggetto dell’Offerta
“€300,000,000 5.75 per cent. Notescon scadenza 2024”
XS0207766170
€210.162.000
108.0 per cento del valore nominale delle Notes congiuntamente all’Interesse Maturato
107.0 per cento del valore nominale delle Notes congiuntamente all’Interesse Maturato
1 per cento del valore nominale delle Notes rilevanti a condizione, inter alia, che l’Extraordinary Resolution sia approvata
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie analitici di terze parti per analizzare la navigazione a fini
statistici.
Cliccando su accetta acconsenti all’installazione di tutti i cookie, per personalizzare il consenso
all’installazione dei cookie cliccare su modifica le impostazioni.
Per avere maggiori informazioni prendi
visione della nostra privacy e cookie policy cliccando sul seguente link
ACCETTA E CONTINUA
Questo browser non è compatibile. Per continuare la navigazione del sito è necessario un browser più recente o aggiornato.
Scegli quali cookie vuoi accettare
Cookie tecnici necessari: sono necessari per consentire la tua navigazione sul presente sito web e l’utilizzo delle sue funzionalità. In particolare, abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il presente sito web, dal momento che la loro presenza abilita le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito web.
Cookie tecnici e analitici di terze parti: i cookie analitici di terze parti vengono utilizzati per monitorare le performances del presente sito web, per esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero di utenti che hanno visualizzato una determinata sezione. L’analisi di questi cookie genera dati statistici utili anche per valutare eventuali modifiche e miglioramenti da apportare al sito web stesso. Questo Sito utilizza anche Google Analytics, come provider di cookie statistici, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Puoi ottenere maggiori informazioni sulle attività di trattamento dei dati poste in essere da Google Analytics al seguente indirizzo: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
ACCETTA E CONTINUA
Prima di accedere ai contenuti del presente sito internet si prega di leggere e accettare l'informativa legale qui sotto riportata.
La documentazione e le informazioni riportate nella presente sezione del sito internet sono accessibili esclusivamente da soggetti che non siano domiciliati o che non si trovino negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall’Italia in cui sia necessaria un’autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti (tali Paesi, inclusi gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli “Altri Paesi”).
La documentazione e le informazioni riportate nella presente sezione del sito internet non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone e negli Altri Paesi.
La documentazione e le informazioni riportate nella presente sezione del sito internet non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti o fisicamente presenti negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone e non costituiscono e non potranno essere interpretati quali offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un’offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta ad U.S. Persons – come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, o a soggetti residenti negli Altri Paesi. Le azioni di COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A. – che modificherà la propria denominazione sociale in “CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite” alla data di efficacia della fusione per incorporazione con CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite - cui si fa riferimento nella presente sezione del sito internet non sono state e non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti di America in assenza di registrazione o di una esenzione dal relativo obbligo di registrazione.
Al fine di accedere alle informazioni e ai documenti di cui alla presente sezione del sito internet, dichiaro sotto la mia responsabilità personale: di non essere una U.S. Person e di non trovarmi fisicamente né di essere residente negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o in uno degli Altri Paesi e di aver compreso integralmente ed accettato di rispettare tutte le limitazioni sopra indicate.
