CIR: ACCORDO CON AXA PRIVATE EQUITY PER LO SVILUPPO DI KOS
AXA Private Equity entrerà nell’azionariato di KOS con il 41,1% rilevando le quote della maggior parte dei soci di minoranza e sottoscrivendo un aumento di capitale riservato. Nei prossimi tre anni, con ulteriori aumenti di capitale, salirà fino al 46,7%, per un impegno finanziario totale di 150 milioni di euro
CIR resta azionista di maggioranza della società con una quota che al completamento dell’operazione sarà del 51%. Grazie all’accordo, KOS disporrà di nuove risorse a supporto dei progetti di crescita. Revocato il progetto di quotazione in Borsa, che resta una opzione per il medio-lungo periodo
Milano, 28 ottobre 2010 – CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA rende noto che in data odierna è stato raggiunto un accordo tra gli azionisti della controllata KOS, uno dei principali operatori del settore socio-sanitario in Italia, finalizzato all’ingresso di AXA Private Equity nel capitale della società. L’operazione, approvata oggi dai Consigli di Amministrazione di CIR e di KOS, avverrà in più fasi e determinerà un cambiamento della compagine azionaria di minoranza di KOS oltre che un significativo rafforzamento patrimoniale della società a supporto dei piani di sviluppo futuri.
L’accordo prevede che AXA Private Equity acquisti gran parte delle azioni di proprietà degli attuali soci di minoranza di KOS, in particolare le intere quote detenute da Morgan Stanley e Wise, per un importo complessivo di 92,5 milioni di euro. Anche CIR rileverà azioni per un importo di 5,7 milioni di euro. Contestualmente, AXA Private Equity sottoscriverà un aumento di capitale riservato di KOS per 20 milioni di euro.
Al termine di questa prima fase dell’operazione, l’azionariato di KOS sarà così composto: CIR 56,7%, AXA Private Equity 41,1%, ex soci di Santo Stefano Partecipazioni 1,5%, management 0,8%.
L’accordo prevede poi che nei prossimi tre anni AXA Private Equity effettui ulteriori aumenti di capitale riservati, in una o più soluzioni. L’impegno finanziario totale di AXA Private Equity nell’intera operazione crescerà fino a 150 milioni di euro per una partecipazione complessiva del 46,7%.
CIR, impegnata nello sviluppo di KOS fin dalla costituzione della società, manterrà nel tempo tutte le azioni in portafoglio e resterà azionista di maggioranza con una quota che a regime, una volta perfezionati tutti gli apporti di AXA Private Equity, sarà di poco superiore al 51%.
"L’accordo odierno – commenta Rodolfo De Benedetti, amministratore delegato di CIR – testimonia il valore creato nel tempo da KOS, una società che in sette anni di vita è diventata un punto di riferimento nel settore socio-sanitario italiano. Il gruppo KOS, con i suoi 4mila dipendenti, ha dimostrato in questi anni di saper coniugare capacità gestionale e qualità del servizio per i suoi pazienti. L’ingresso nel capitale di un socio internazionale di prestigio come AXA Private Equity accanto all’azionista di maggioranza CIR consentirà a KOS di disporre di nuove risorse che saranno interamente destinate allo sviluppo della società".
L’accordo è avvenuto sulla base di una valutazione media dell’equity di KOS prima degli aumenti di capitale pari a 243 milioni di euro. Il perfezionamento dell’intesa, soggetta all’approvazione dell’autorità antitrust europea, è previsto per il primo trimestre del 2011.
In base all’accordo, CIR e AXA Private Equity hanno stipulato un patto parasociale che prevede, una volta perfezionata l’operazione, la nomina da parte di AXA di tre consiglieri di amministrazione su un totale di nove e il voto a maggioranza qualificata su materie di particolare rilevanza.
Alla luce dell’ingresso nel capitale di AXA Private Equity, KOS revoca il progetto di IPO avviato nella prima parte dell’anno, pur continuando a considerare la quotazione in Borsa come una possibile opzione di sviluppo per il medio-lungo periodo.
AXA Private Equity
AXA Private Equity è una società leader del private equity con un patrimonio gestito di $25 miliardi e un raggio d’azione internazionale in Europa, Nord America e Asia. L’azienda offre agli investitori l’intero spettro di servizi di private equity per ogni segmento di mercato: capitali diretti, finanziamenti per infrastrutture, buyout di mid cap e small cap, venture capital, co-investimenti, fondi di fondi e credito mezzanino. Con sedi a Parigi, Francoforte, Londra, New York, Singapore, Milano, Zurigo e Vienna, AXA Private Equity promuove lo sviluppo e la crescita a lungo termine delle società del suo portafoglio attuando strategie di espansione sostenibile e dando loro accesso alla rete internazionale AXA. AXA Private Equity si è guadagnata la fiducia dei suoi investitori offrendo regolarmente dati trasparenti sulla performance dei suoi fondi e delle società in portafoglio.
KOS
Il gruppo KOS è uno dei principali operatori privati italiani nell’assistenza socio-sanitaria. Fondato nel 2002 da CIR, il gruppo opera oggi in tre settori di attività: residenze sanitarie assistenziali (RSA), centri di riabilitazione e gestioni ospedaliere (gestione di un ospedale e di servizi ad alta tecnologia all’interno di ospedali). KOS gestisce a oggi 60 strutture, prevalentemente nel centro-nord Italia, per un totale di oltre 5.600 posti letto operativi, ai quali se ne aggiungono altri 400 in fase di realizzazione. Il gruppo KOS ha ottenuto ricavi per 239 milioni di euro nei primi nove mesi del 2010 e conta circa 4mila dipendenti. KOS fa parte del gruppo CIR-Compagnie Industriali Riunite, attivo anche nei settori energia, media, componenti auto e investimenti finanziari.
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